Dois novaiorquinos solitários tentam encontrar companhia em uma linha telefônica de bate-papo para adultos. Wooly é um cara simples e estranho que trabalha como mensageiro e espera ouvir palavras sacanas de Patti, uma mulher de meia-idade que tem fobia de espaços abertos e vive trancada. Apesar de não corresponderem às expectativas um do outro, juntos eles provam que resquícios de encanto podem ser encontrados nos corações mais abandonados. Inspirado no filme 06 (1994, 20ª Mostra), do cineasta holandês Theo Van Gogh.